Nonprofit CRM: Das Beziehungsmanagement zwischen Mitarbeitern und Unternehmen wurde vereinfacht: Die Unternehmens-Haupt-Anschrift wird nun direkt bei den Mitarbeitern in der FundraisingBox angezeigt und steht bei einem Personen-Export beim jeweiligen Mitarbeiter ebenfalls zur Verfügung.
Visitenkarte
Alle wichtigen Daten zum Spender finden Sie in der Personenansicht links in der Visitenkarte. Bei Mitarbeitern eines Unternehmens sehen Sie jetzt auf einen Blick auch die Unternehmensanschrift, ohne das Unternehmen direkt aufrufen zu müssen.
Export
Sie möchten beispielsweise an persönlich selektierte Spender (per Tag oder Smart-Suche) ein Brief-Mailing versenden. Als Empfänger enthält die Liste nicht nur private Spender, sondern auch Mitarbeiter von Unternehmen. Für einen Serienbrief benötigen Sie daher zusätzlich die Unternehmensanschrift beim Mitarbeiter im Personen-Export. Diese Anschrift wird in der FundraisingBox direkt beim Unternehmen gespeichert und musste bisher separat exportiert werden.
Damit die Hauptanschrift des Unternehmens beim jeweiligen Mitarbeiter exportiert wird, wählen Sie die entsprechenden Spalten unter Einstellungen > Export aus.
Wichtig ist, dass Sie die “benutzerdefinierte Version” des Exports verwenden. Nur in dieser Version ist die Unternehmens-Haupt-Anschrift und auch zukünftig neue Export-Spalten enthalten. Sollten Sie z. B. weiterverarbeitende CSV-Scripte im Einsatz haben, beachten Sie bitte, dass diese bei einer Änderung der Export-Version angepasst werden müssen.
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Happy Digital Fundraising!
